Intelligente Lösungen für Ihre wirtschaftliche Zukunft

Sie wollen so wenig wie möglich für Versicherungen ausgeben und Ihr Vermögen möglichst gewinnbringend anlegen?
Dann finden Sie bei uns genau den richtigen und professionellen Berater. Wir bieten Ihnen nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen individuell zugeschnittene Lösungsvorschläge für Ihre Vermögenssicherung und Vermögensbildung. Als Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind wir dabei an keinen Anbieter gebunden, sondern ausschließlich Ihren Interessen gegenüber verpflichtet.

Die Aufgabe

Unsere Aufgabe ist es, auf Grund Ihrer persönlichen Situation eine Risikoanalyse durchzuführen und Ihr vorhandenes finanzielles Potential zu optimieren. Dies sollte aber nur der Anfang einer langfristigen Zusammenarbeit sein.

Die Basis

Grundlage dafür ist eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer bestehenden Versicherungsverträge, Kapitalanlagen, Einkommenssituation, Altersvorsorge, Finanzierungen, Vermögen und Ihren Zukunftsplänen.

Die Beratung

Anhand Ihrer Angaben führen wir eine Ist-Analyse durch, die mit dem von Ihnen vorgegeben Soll-Zustand abgeglichen wird. Sie erhalten daraufhin eine schriftliche Expertise, die Ihnen erläutert, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihr Geld sinnvoller einzusetzen. Sie entscheiden dann selbst, ob und wie weit Sie auf unsere Vorschläge eingehen möchten.

Die Kosten

In der Regel ist unsere Beratung für Sie kostenlos. Unser Honorar beziehen wir als Provision oder Courtage von den Unternehmen und Gesellschaften, deren Leistungen Sie beanspruchen. Darüber hinaus kann auch eine individuelle Honorarvereinbarung getroffen werden.

Das Know-How

Sie werden sich sicherlich fragen, wie kann ein einzelner Berater den umfassenden und aktuellen Überblick über die Möglichkeiten der Vermögensbildung und Vermögenssicherung haben?
Wir sind Partner und Gesellschafter der WB-Treuhand Wirtschaftsberater- und Versicherungsmakler GmbH in Tübingen, einem kleinen Kreis von unabhängigen Wirtschaftsberatern. Wir treffen uns regelmäßig, um Informationen und Bewertungen zu Anlagemöglichkeiten im In- und Ausland, Änderungen im Versicherungsmarkt und der gesetzlichen Rentenversicherung, Steuergesetze usw. auszutauschen. Darüber hinaus haben wir feste Arbeitskreise, die laufend den Markt der Bereiche Vermögensbildung und Vermögenssicherung beobachten, neue Produkte prüfen und entsprechende Bewertungen an uns weitergeben.

Die Firma

Die WB-Treuhand Wirtschaftsberater- und Versicherungsmakler GmbH wurde 1985 in Tübingen gegründet. Jeder Partner ist auch gleichberechtigter Gesellschafter und hat sich einem internen Partnerkodex unterworfen, in dem Richtlinien für die Art und Qualität unserer Beratung vorgegeben sind.